Formation : Maîtriser le Module Gestion Commerciale avec un Logiciel CRM/ERP

Initiation

4 jours - 28 heures

Présentiel et à distance

Public Cible

Ce programme s’adresse aux professionnels désirant acquérir ou approfondir leurs compétences en gestion commerciale à l’aide d’un logiciel CRM/ERP. Il est particulièrement adapté aux commerciaux, chefs de projet, et managers souhaitant optimiser leur processus de vente et la gestion de la relation client

Objectifs de la formation

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

Maîtriser les fonctionnalités clés du module de gestion commerciale d’un CRM/ERP.
Créer et gérer efficacement les fiches clients.
Rédiger des devis personnalisés et gérer leurs différentes versions.
Assurer le suivi des envois et des relances commerciales.
Organiser et gérer les documents commerciaux de manière optimale.

Durée

28 heures réparties sur 4 jours.

Tarifs

Sur devis. (Tarif indicatif : 900 € HT/ jour)

Modalités d'accès

Démarrage de la formation après signature du contrat et après le déploiement complet de l’application (paramétrage terminé).

Prérequis

Des notions de base en gestion commerciale et en utilisation des systèmes informatiques sont recommandées.

Programme détaillé de la formation ERP/CRM

Jour 1 : Introduction à la Gestion Commerciale avec CRM/ERP

Présentation des logiciels CRM/ERP et de leur rôle dans la gestion commerciale.
Vue d’ensemble du module de gestion commerciale.
Navigation et personnalisation de l’interface utilisateur.

Jour 2 : Gestion des Clients et Création de Devis

Création et gestion des fiches clients : saisie des informations, historique des interactions, segmentation.
Rédaction de devis : éléments clés, personnalisation selon le client et le service ou produit proposé.
Exercices pratiques sur des cas d’utilisation réels.

Jour 3 : Suivi des Devis et Gestion des Versions

Techniques pour gérer les versions d’un devis : modifications, mise à jour, archivage.
Stratégies d’envoi et de relance : meilleures pratiques pour maximiser les taux de conversion.
Ateliers interactifs pour simuler des scénarios de relance et de négociation.

Jour 4 : Gestion des Documents Commerciaux

Organisation et gestion des documents liés à l’activité commerciale : contrats, propositions commerciales, catalogues produits.
Intégration des documents dans le CRM/ERP pour un accès rapide et sécurisé.
Mise en place d’un workflow documentaire : de la création à l’archivage.

Méthodes Pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique avec des démonstrations en direct du logiciel.

Études de cas réelles pour une application concrète des compétences acquises.

Travaux de groupe pour encourager l’échange d’expériences et le networking entre participants.

Évaluation et Attestation de formation

Évaluation continue basée sur la participation et les exercices pratiques.
Projet final d’évaluation pour mettre en pratique les compétences acquises.
Attestation de formation attestant la maîtrise du module de gestion commerciale avec un logiciel CRM/ERP.

En tant que centre de formation, nous sommes en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap et d’adapter nos formations pour répondre à leurs besoins spécifiques (durée, contenu, méthode, assistance matériel et organisationnelle…). Pour toute demande d’adaptation s’adresser à handicap@kubiweb.fr

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