Formation : Maîtrise de la Facturation avec Logiciel CRM/ERP

Initiation

4 jours - 28 heures

Présentiel et à distance

Public Cible

Destiné aux commerciaux, personnel administratif, dirigeants, et collaborateurs techniques, ce programme vise à fournir les compétences nécessaires pour gérer efficacement tous les aspects de la facturation à travers un logiciel CRM/ERP.

Objectifs de la formation

Les participants apprendront à :

Créer divers types de factures (acompte, avoirs, situation, solde).
Effectuer l’envoi groupé de factures et gérer les relances.
Réaliser des exports comptables des factures pour une tenue de livres précise.
Assurer un suivi rigoureux des encaissements pour une meilleure gestion de la trésorerie.

Durée

28 heures réparties sur 4 jours.

Tarifs

Sur devis. (Tarif indicatif : 900 € HT/ jour)

Prérequis

Disposer d’un support informatique.
Avoir une connexion internet et un navigateur web.

Modalités d'accès

Démarrage de la formation après signature du contrat et après le déploiement complet de l’application (paramétrage terminé).

Contenu du Programme

Jour 1 : Introduction à la Facturation dans le CRM/ERP

Vue d’ensemble des fonctionnalités de facturation du logiciel.
Configuration initiale pour la gestion de la facturation.
Création et personnalisation des modèles de factures.

Jour 2 : Création et Gestion des Factures

Procédures détaillées pour la création de différents types de factures : acompte, avoirs, factures de situation, solde.
Techniques pour l’envoi groupé des factures et stratégies efficaces pour la relance des paiements en retard.

Jour 3 : Exports Comptables et Suivi des Encaissements

Méthodes pour exporter les données comptables des factures vers des systèmes externes ou des logiciels de comptabilité.
Outils et pratiques pour assurer un suivi efficace des encaissements.

Jour 4 : Ateliers Pratiques et Étude de Cas

Mises en situation et simulations pour renforcer les compétences acquises.
Étude de cas réels pour appliquer les connaissances dans des contextes variés.
Conseils pour l’optimisation de la gestion de facturation et la résolution de problèmes courants.

Méthodes Pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

Démonstrations interactives et utilisation directe du logiciel CRM/ERP.

Travaux de groupe pour encourager l’apprentissage collaboratif et le partage d’expériences.

Évaluation et Attestation de formation

Évaluation continue à travers des exercices pratiques et participation active.

Projet final d’évaluation basé sur la gestion complète d’un cycle de facturation.

Délivrance d’une attestation de compétence en gestion de la facturation via CRM/ERP.

informations Complémentaires

Ce programme est éligible au financement par les OPCO dans le cadre de la formation continue. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez consulter notre site www.my-clic.fr.

Ce programme de formation est conçu pour permettre aux entreprises de toutes tailles d’améliorer leur processus de facturation, de renforcer le suivi des encaissements et d’optimiser leur gestion financière grâce à l’utilisation efficace d’un logiciel CRM/ERP.

En tant que centre de formation, nous sommes en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap et d’adapter nos formations pour répondre à leurs besoins spécifiques (durée, contenu, méthode, assistance matériel et organisationnelle…).Pour toute demande d’adaptation s’adresser à handicap@kubiweb.fr

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